O veterano detetive da Polícia de Nova York Frank Keller (Pacino) é um viciado em trabalho, que vive no limite. Juntando-se ao Detetive Sherman Touhey (Goodman) para perseguir um assassino que vem cometendo crimes bizarros, ele se vê diante de uma suspeita muito bonita (Barkin). Convencido da inocência da mulher, Keller mergulha num apaixonado caso, apesar de fortes evidências que a ligam às mortes.
